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　Cignal AIは12月5日(ボストン)、同社の最新の『The 4Q25 Optical Circuit Switching Market』レポートのサマリーを発表した。

　同レポートによると、AIとデータセンタの導入がGoogleだけでなく、より幅広い事業者やアプリケーションに拡大するにつれ、光回路スイッチング（OCS：Optical Circuit Switching）の市場規模は2029年までに少なくとも25億ドルに達すると予測している。

　Cignal AIは「過去の支出見積もりと市場予測は、前回のOCSレポート（2025年1月）およびCignal AIが7月に開催したOptical Circuit Switchingウェビナー以降、新たなサプライヤ データと実運用試験の拡大を受けて上方修正されている」と説明している。

　最新のレポートでは、データセンタにおけるOCSのユースケースがGoogleの従来の用途をはるかに超えていることが指摘されている。事業者は、スケールアップおよびバックエンドネットワーク、プールおよび分散リソース、キャンパスデータセンタ相互接続向けにOCSを実装・評価しており、信頼性がAIクラスの導入における決定的な要件として浮上している。MEMS、液晶、圧電素子、ロボット、シリコンフォトニクスといった複数の技術アプローチは、それぞれ異なるラディックス・速度・損失の要件に適した特性を持っている。

　Cignal AIの光コンポーネント担当主任アナリストであるScott Wilkinson氏は「過去1年間で、データセンタにおけるOCSは、Googleの単一プロジェクトから、実際の導入、発注、そして数十億ドル規模の年間売上高への確実な道筋を備えたマルチベンダ市場へと拡大した」とし、「修正された予測、アクティブなベンダの数、そして幅広いオペレータ評価から、光回線交換はニッチな選択肢ではなく、大規模AIシステムの基盤技術となることが明らかだ」とコメントを出している。

レポートのサマリー
・Cignal AIは、外部OCS市場が2029年に25億ドルを超えると予測している。これは、2025年1月時点の当初予測を約40%上回るものとなる。

・Googleは、スパイン層の置き換えやAIクラスタの再構成アプリケーション向けに数万個のOCSポートを導入しているが、自社開発のOCSから商用ソリューションへの移行を開始している。これにより、サプライヤにとって数億ドル規模の新たなビジネスチャンスが生まれる。

・Lumentumは、2026年末までにOCSの売上高が四半期あたり約1億ドルに達するという見通しを公表しており、現在の軌道が維持されれば、来年にはOCS市場の約半分を占める可能性があることを示唆している。

・同レポートでは、OCSがデータコム トランシーバに与える影響について詳述している。具体的には、新しい光アーキテクチャによるスパン損失予算の拡大（より長距離の伝送が可能になる。OCSインターワーキングFRオプティクスの場合、最大約6kmバジェット）、サーキュレータを使用した双方向動作、そしてシリコンフォトニクスDR実装よりもInPベースオプティクスが優位となる、DRからFRへのシェアシフトの可能性などについて説明している。

レポートについて
　『The 4Q25 Optical Circuit Switching Market』レポートは、Cignal AIのActive Insightリサーチサービスの一部だ。同レポートでは、OCS技術の定義と比較、主要特性（信頼性、基数、損失、速度）の分析、AIおよびデータセンタ アプリケーションへの技術マッピング、20社のサプライヤにおけるベンダの製品とロードマップのレビュー、そしてアプリケーションと技術別に2029年までの定量的な市場モデルと予測を提示している。掲載されているベンダには、Coherent、Lumentum、Huber+Suhner、Telescent、iPronics、DiCon、Triple-Stone、Calient、Drut、そして複数のスタートアップに加え、まだ非公開で動いている企業も含まれている。

編集部備考

■今回のレポートで示された OCS市場の伸長は、データセンタ内トラフィックの増加に伴い、光レイヤの運用最適化が再び重視されていることを示唆している。特に、AIクラスタの規模拡大により、サーバ間のイースト–ウエスト通信が急増したことで、従来のパケットスイッチング単体ではスケール効率に限界が生じつつある。この背景を踏まえると、OCSが“帯域の固定経路化” という古典的な役割へ回帰しながらも、アーキテクチャ全体の効率を底上げする存在として再評価されている点は注目に値する。
　また、レポートでは複数の技術方式が並列に取り上げられているが、これは性能要件が一枚岩ではなく、ラディックス・損失・速度のトレードオフが依然として残ることを意味する。言い換えれば、短期的には単一方式による収斂ではなく、ユースケースに応じた複線的な技術選択が続く可能性が高い。こうした“用途別の最適解”が並立する構図は、光スイッチング市場がアーリーマジョリティへ移行する際の典型的な過程であり、今後数年は PoC段階の技術と量産フェーズの技術が混在するだろう。
　一方で、ハイパースケーラーのCAPEXサイクルとの同期性も無視できない。OCSの導入は、単なるスイッチの置換ではなく、データセンタ内の光・電気インフラ全体の設計見直しを伴うため、投資判断はAIインフラの年度計画と強く連動する。したがって、市場規模が増加するとしても、その成長は “一気に立ち上がる” というより、ハイパースケーラーの次期アーキテクチャ採用タイミングに合わせて段階的に顕在化するだろう。
　今回のレポートは OCSが再び有望視される背景を定量的に示したものであり、技術方式の多様性が残る一方で、市場が明確な成長局面に入ったことを示す良質な指標になっている。